CABINET INDÉPENDANT • RÉPONSE SOUS 24H
Vision Conseil accompagne particuliers, professionnels et partenaires en financement, gestion de patrimoine et assurances, avec des solutions comparées et un suivi dans la durée.
NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Financez, optimisez et protégez vos projets — particuliers & professionnels
Un seul interlocuteur, 100 % indépendant, avec des solutions comparées auprès de plusieurs banques et assureurs. Réponse sous 24h.
-
Diagnostic & écoute du besoin
Analyse de votre situation, de vos objectifs, de vos délais et contraintes (revenus, charges, fiscalité, trésorerie…). -
Étude & comparaison des solutions
Challenge des banques et assureurs, simulations et comparaison d’au minimum deux scénarios chiffrés. -
Mise en place & suivi
Accompagnement jusqu’à la signature, puis suivi dans le temps (renégociation, sinistre, nouveaux projets).
8+ ans
d’expérience en banque & assurance
3 pôles
financement, patrimoine & assurances
100 % indépendant
des banques et compagnies
Un cabinet humain, disponible et pédagogique, qui défend vos intérêts avant tout.
EN 1 CLIC
Démarrez votre accompagnement
Financement, patrimoine ou assurances — particuliers & professionnels. Réponse sous 24h.
DEMANDE
Votre demande : —
Simple et confidentiel. Réponse sous 24h.
Réservez un échange rapide
Échange conseil gratuit de 15 à 30 minutes, pour les particuliers et les professionnels/dirigeants. Choisissez le format qui vous convient (appel ou visio) et avancez rapidement.
Appel téléphonique
Idéal pour valider la faisabilité et obtenir une première orientation claire.
Visio
Pour analyser plus en détail votre situation et définir les prochaines étapes.
Échange gratuit et sans engagement · Conseiller unique · Approche indépendante
Disponibilités
Sélectionnez un créneau directement dans l’agenda ci-dessous.
NOS SOLUTIONS 360°
Financer, développer & assurer vos projets, avec un seul cabinet
Particuliers, professionnels ou partenaires : nous construisons une stratégie cohérente autour de vos projets, pas une simple addition de produits bancaires ou assurantiels.
Financer vos projets
Obtenir, renégocier ou restructurer votre financement avec un dossier solide et défendu auprès des banques.
- Prêt immobilier (résidence principale, secondaire, locatif)
- Rachat & renégociation de crédit
- Regroupement de crédits
- Financements & trésorerie professionnels
Développer votre patrimoine
Structurer, diversifier et optimiser votre patrimoine en fonction de votre fiscalité et de vos projets de vie.
- Bilan patrimonial & stratégie long terme
- Assurance-vie & enveloppes d’investissement
- PER & solutions retraite
- Investissement immobilier (locatif, défiscalisation…)
Assurer & protéger
Comparer plusieurs assureurs pour protéger vos proches, votre activité et vos biens, au juste niveau de garanties.
- Assurance emprunteur (loi Lemoine)
- RC Pro, décennale & multirisque professionnelle
- Habitation, auto & flottes
- Santé, prévoyance & protection du dirigeant
À qui s’adresse Vision Conseil ?
Un cabinet pour les particuliers, les professionnels
et vos partenaires
Nous adaptons notre accompagnement à votre situation : projet immobilier, développement d’activité, gestion de trésorerie ou suivi de vos propres clients.
Particuliers
Financer un projet immobilier, préparer la retraite, optimiser votre fiscalité ou protéger votre famille avec un interlocuteur unique.
Professionnels & dirigeants
Structurer votre patrimoine pro / perso, sécuriser votre activité et utiliser votre trésorerie comme un véritable levier de développement.
Partenaires & apporteurs d’affaires
Agences immobilières, experts-comptables, conseillers… Nous construisons des partenariats transparents pour accompagner vos clients sur le financement, le patrimoine et les assurances.
Parlez-nous de votre projet
Un conseiller Vision Conseil vous répond sous 24h pour vous accompagner sur votre financement, votre patrimoine ou vos assurances.
Ils nous font confiance
Particuliers, professionnels et partenaires nous sollicitent pour sécuriser leurs financements, optimiser leur patrimoine et protéger leurs projets dans la durée.
Avis clients
Vision Conseil en chiffres
-
8+ ans d’expérience
en banque, assurance et gestion de patrimoine.
-
3 pôles complémentaires
financement, patrimoine & assurances avec une vision 360°.
-
100 % indépendant
des banques et compagnies d’assurances.
Nos partenaires
Nous sélectionnons des partenaires solides pour vous proposer des solutions performantes et durables.
Banques
Assureurs
Gestion de patrimoine
Pourquoi Vision Conseil ?
Un cabinet indépendant, humain
et engagé pour vos projets
Après plusieurs années d’expérience en financement, assurance et gestion de patrimoine, j’ai créé Vision Conseil pour proposer un accompagnement réellement complet, transparent et 100 % indépendant des banques et des assureurs.
« Que vous soyez à Lyon, Vienne, Cognac ou ailleurs en France, nous vous accompagnons à distance ou en présentiel avec la même exigence et la même disponibilité. »
Maxime Dubois
Dirigeant – Vision Conseil
- • 8+ ans d’expertise en financement, patrimoine & assurances
- • 100 % indépendant des banques & compagnies
- • Accompagnement national 100 % à distance ou en physique
- • Proximité locale : Lyon • Vienne • Cognac
- • Approche 360° : financement, patrimoine, assurances
Nos engagements
Des engagements concrets pour vos projets et vos clients
Au-delà des chiffres, nous tenons surtout à la manière dont nous accompagnons nos clients : disponibilité, transparence et indépendance à chaque étape de votre projet.
Réponse sous 24 h
Prise de contact rapide, premier échange sous 24 h ouvrées et informations claires sur la faisabilité de votre projet.
Transparence & pédagogie
Comparatifs détaillés, explications chiffrées et comptes-rendus réguliers : vous comprenez chaque décision avant validation.
Indépendance totale
100 % indépendant des banques et compagnies : nous sélectionnons les solutions en fonction de vos intérêts.
Suivi dans la durée
Accompagnement jusqu’à la mise en place, puis suivi long terme pour adapter financements, placements et assurances.
Courtier en financement, assurance et gestion de patrimoine – Lyon Sud, Vienne & Cognac
Vision Conseil est un cabinet indépendant de courtage et de gestion de patrimoine implanté à Grigny (Lyon Sud), Vienne et Cognac. Nous accompagnons les particuliers, les professionnels et les dirigeants sur leurs projets de financement, d’investissement et de protection dans la durée.
Nous intervenons principalement sur le bassin lyonnais et la Vallée du Rhône (Grigny, Givors, Vienne, Oullins, Saint-Genis-Laval, Pierre-Bénite, Feyzin, Solaize, Irigny, Brignais…), ainsi que sur le secteur de Cognac (16100) et ses alentours en Charente.
Nos conseillers vous accompagnent pour vos projets de prêt immobilier, regroupement de crédits, assurance emprunteur, assurances professionnelles (RC Pro, décennale, multirisque), ainsi que pour votre gestion de patrimoine : bilan patrimonial, optimisation fiscale, investissements immobiliers et solutions d’épargne long terme.
Questions fréquentes
FAQ Vision Conseil
Quelques réponses rapides sur notre accompagnement en financement, assurance et gestion de patrimoine. Et si votre question n’est pas ici, nous y répondrons lors de votre échange.
Oui. Le premier échange (15 à 30 minutes) est offert et sans engagement.
Il nous permet de comprendre votre situation, de valider la faisabilité et de définir les prochaines étapes.
Non. Vision Conseil est un cabinet indépendant : nous comparons plusieurs partenaires
(banques, assureurs, sociétés de gestion) afin de sélectionner la solution la plus adaptée à votre besoin.
Nous accompagnons nos clients à distance partout en France, et en présentiel selon les besoins
(notamment sur les secteurs Lyon / Vienne / Cognac et alentours).
Nous construisons une stratégie globale (financement, patrimoine, assurances) avec un interlocuteur unique.
Notre rôle : analyser, comparer, négocier et assurer le suivi dans le temps, avec une approche claire et pédagogique.
Oui. Nous pouvons auditer vos contrats existants (crédit, assurance emprunteur, RC Pro, multirisque, etc.),
identifier les améliorations possibles (coût, garanties, exclusions) et vous proposer, si pertinent, des alternatives.