Un réseau de partenaires engagés pour mieux accompagner vos projets

Partenariats professionnels Vision Conseil – experts-comptables, avocats, immobilier & construction

Vision Conseil est un cabinet indépendant de courtage en financement, assurance et gestion de patrimoine qui développe un réseau de partenaires sélectionnés : experts-comptables, comptables indépendants, avocats fiscalistes, promoteurs immobiliers, agences immobilières, agents immobiliers indépendants, architectes et maîtres d’œuvre.

L’objectif de ces partenariats est d’apporter un accompagnement 360° aux dirigeants, investisseurs et particuliers : étude de financement, optimisation des assurances emprunteur et professionnelles, solutions de prévoyance et de retraite, structuration et développement du patrimoine. Le cabinet intervient principalement autour de Lyon et du Rhône (agence de Grigny), de Vienne, ainsi que dans d’autres zones via ses conseillers partenaires (Cognac, Évreux…).

Fonctionnement d’un partenariat professionnel avec Vision Conseil

Dans le cadre d’un partenariat BtoB, le professionnel oriente ses clients vers Vision Conseil lorsqu’un besoin spécifique apparaît : recherche de financement immobilier ou professionnel, renégociation d’assurance de prêt, mise en place de solutions patrimoniales, audit global de protection du dirigeant, etc. Le cabinet assure ensuite :

• la prise de contact avec le client et l’analyse complète de sa situation ;
• la recherche de solutions auprès de plusieurs banques et compagnies d’assurance partenaires ;
• la présentation de recommandations argumentées au client, avec un compte-rendu pour le partenaire ;
• le suivi du dossier jusqu’à la mise en place des solutions retenues.

Ce modèle permet aux partenaires de proposer un service à forte valeur ajoutée sans créer de structure dédiée en interne, tout en conservant la maîtrise de la relation client. Vision Conseil intervient en qualité de courtier indépendant et de partenaire apporteur de solutions, dans le respect de la réglementation (ORIAS, DDA, devoir de conseil, conformité assurance et crédit).

Profils de partenaires recherchés et types de clients accompagnés

Le cabinet recherche en priorité des partenaires réguliers accompagnant des clients à enjeux : chefs d’entreprise, professions libérales, investisseurs immobiliers, cadres dirigeants, familles patrimoniales. Les profils suivants sont particulièrement adaptés à un partenariat Vision Conseil :

• cabinet d’expertise comptable ou de conseil comptable indépendant ;
• avocat fiscaliste ou avocat en droit des affaires ;
• promoteur ou commercialisateur de programmes neufs ;
• réseau ou agence immobilière spécialisée en transaction et investissement locatif ;
• agent immobilier indépendant souhaitant sécuriser le financement de ses acquéreurs ;
• architecte, maître d’œuvre ou bureau d’études intervenant sur des projets de construction ou de rénovation.

En travaillant avec Vision Conseil, ces partenaires disposent d’un interlocuteur unique pour toutes les questions liées au financement, à l’assurance et au patrimoine de leurs clients, avec une approche sur-mesure, multi-partenaires et orientée résultat.