Vision Conseil
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Transmission & cession

Transmettre ou céder votre entreprise, en toute maîtrise

Accompagnement premium de A à Z : valorisation, structuration financière, protection du dirigeant, fiscalité et assurance pour sécuriser l’opération.

Obtenir une étude confidentielle Questions fréquentes
48h pour un premier cadrage
360° financement • patrimoine • assurance
Confidentiel processus et échanges sécurisés
Vision Conseil — FINANCER • DÉVELOPPER • ASSURER
Valorisation & fiscalité

Optimiser avant d’agir

Comparer les scénarios (titres vs fonds) et anticiper l’impact fiscal pour maximiser le net vendeur.

  • Approches comparables, DCF, rendement
  • Ajustements cash/debt free, earn-out
  • Dutreil, régimes de plus-values, arbitrages PER/AV
Financement & reprise

Structurer l’opération

Sécuriser un montage robuste qui préserve la trésorerie post-deal et la gouvernance.

  • LBO / MBO / MBI, dette senior & mezzanine
  • Holding de reprise, pactes, garanties & covenants
  • Calendrier cible, data-room, séquestre
Protection du dirigeant

Sécuriser votre patrimoine

Couvrir les risques clés pour traverser l’opération sans aléa disproportionné.

  • Homme-clé, GAP (garantie d’actif & de passif)
  • RC mandataire & protection juridique cession
  • Prévoyance, couverture croisée des associés

Cas d’usage que nous traitons

Cession de parts (SARL/SAS)

Transmission titres

Prix, garanties et ajustements (cash/debt free), earn-out, et modalités d’accompagnement du cédant.

Cession de fonds

Actifs & éléments incorporels

Inventaire, bail, clientèle, licences, contrats de travail et séquestre du prix.

Transmission familiale

Pacte Dutreil

Anticipation des seuils, engagements et conditions de conservation, démembrement et cash-out progressif.

Reprise avec effet de levier

LBO / MBO / MBI

Holding de reprise, dette, covenants, assurances associées et gouvernance post-opération.

Notre méthode en 5 étapes

1

Diagnostic & objectifs

Entretien confidentiel, cartographie des enjeux (juridiques, fiscaux, sociaux), horizons et contraintes.

4

Protection & assurances

Homme-clé, GAP (garantie d’actif et de passif), prévoyance dirigeant, PJ cession, RC mandataire.

2

Valorisation & scénarios

Approche multiples (comparables, DCF, rendement), analyse de sensibilité et impacts personnels.

5

Closing & suivi 12 mois

Assistance signature, conditions suspensives, séquestre, puis suivi post-cession (cash, fiscalité, placements).

3

Structuration & financement

Montage (titres/fonds), pactes, financement, garanties, calendrier cible et data-room.

Photo illustrant la transmission et la cession d’entreprise

Pré-requis pour une étude rapide

  • Derniers bilans & liasses fiscales (N, N-1, N-2), situations intermédiaires
  • Table de capitalisation, statuts, pactes d’associés, bail, contrats majeurs
  • Effectif, masse salariale, dépendances clients/fournisseurs, contentieux en cours
  • Objectif (cession totale/partielle), horizon, fourchette de prix, accompagnement
48h Pré-cadrage & planning
2–3 scénarios comparés
100% confidentialité & devoir de conseil
Parler à un expert
Confidentiel • Réponse sous 24–48h • Étude gratuite
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FAQ — Transmission & cession

Vaut-il mieux céder les titres ou le fonds ?

Chaque option a des impacts distincts (fiscalité, garanties, périmètre). Nous comparons selon votre secteur, historique et objectif de prix net.

Comment est déterminé le prix de cession ?

Combinaison de méthodes (comparables, flux, rendement), retraitements et mécanismes d’ajustement (earn-out, locked-box, cash/debt free).

Quelles assurances pour sécuriser l’opération ?

Homme-clé, GAP (garantie d’actif & de passif), protection juridique cession, RC mandataire, prévoyance dirigeant, couvertures associés.

Accompagnez-vous côté repreneur ?

Oui : structuration du financement (dette, covenants), calibrage du levier, protections du repreneur (assurances, gouvernance, rémunération).

Intervenez-vous sur toute la France ?

Oui, avec nos agences locales (Lyon, Cognac, Vienne) et des échanges sécurisés à distance. Rendez-vous sur site possible selon l’étape.

Quand faut-il commencer à préparer ?

Idéalement 12–24 mois avant l’opération pour optimiser fiscalité, gouvernance et trajectoire financière.

Vision Conseil accompagne dirigeants et repreneurs pour la transmission d’entreprise (cession de titres ou de fonds de commerce), les opérations de LBO / MBO / MBI et les transmissions familiales (pacte Dutreil). Approche 360° : valorisation, structuration du financement, optimisation fiscale et protections assurantielles.

Maillage interne

Requêtes associées

  • conseil en cession d’entreprise Lyon / Cognac / Vienne
  • valorisation PME (comparables, DCF, rendement)
  • LBO/MBO financement, dette senior, mezzanine
  • pacte Dutreil conditions, démembrement
  • assurance homme-clé, GAP, protection juridique cession
Transmission & cession

Conseil en transmission d’entreprise : valorisation, financement, fiscalité & protections

Vision Conseil accompagne dirigeants et repreneurs pour la cession (titres ou fonds), les opérations de LBO / MBO / MBI et les transmissions familiales (pacte Dutreil). Approche 360° : valorisation, structuration du financement, optimisation fiscale et protections assurantielles (homme-clé, GAP, protection juridique). Agences : Lyon, Cognac, Vienne — intervention nationale.

Ce que nous couvrons

  • Choix titres vs fonds : périmètre, garanties, impacts fiscaux
  • Valorisation : comparables, DCF, rendement, ajustements cash/debt-free
  • Mécanismes de prix : earn-out, locked-box, séquestre
  • Montage & financement : holding de reprise, dette senior/mezzanine, covenants
  • Gouvernance & pactes : pacte d’associés, clauses clés
  • Fiscalité : plus-values, Dutreil, démembrement, arbitrages post-cession
  • Protections : Homme-clé, GAP, PJ cession, RC mandataire

Maillage interne conseillé

cession d’entreprise Lyon valorisation PME LBO / MBO / MBI pacte Dutreil assurance homme-clé garantie d’actif et de passif
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