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Exemples d’accompagnements

Trois situations fréquentes que nous traitons (particuliers & pros), avec un interlocuteur unique.

1er échange offert Multi-partenaires Accompagnement A→Z

Particulier

Financement + assurance habitation

Montage du financement (résidence principale / locatif), puis mise en place d’une assurance habitation adaptée (garanties, franchises, options). Un parcours simple : analyse → comparaison → mise en place.

Parler de mon projet

Professionnel

Mise en place d’une épargne collective

Mise en place d’un dispositif d’épargne collective (selon votre structure et vos objectifs), avec un cadrage clair : modalités, budget, communication aux équipes et suivi.

Discuter du dispositif

Chef d’entreprise

Prévoyance (protection du dirigeant)

Analyse des besoins (niveau de protection, situation familiale, charges), puis recommandations et mise en place d’une prévoyance adaptée avec un suivi dans le temps.

Échanger sur ma prévoyance
En savoir plus sur votre rendez-vous et nos accompagnements Financement • Assurance • Patrimoine — France entière

Prendre rendez-vous avec un courtier Vision Conseil

Réservez un créneau en ligne avec un conseiller Vision Conseil pour un premier échange gratuit. Ce rendez-vous sert à cadrer votre besoin (financement, assurance, patrimoine), vérifier la faisabilité et définir une stratégie. Nous analysons votre dossier, mettons en concurrence nos partenaires (banques et assureurs), puis assurons la négociation et le suivi jusqu’à la mise en place.

Domaines traités

Zones d’intervention

Nous intervenons en France entière, avec des agences locales : Lyon & Grand Lyon, Cognac (16100), Vienne (38200). Les rendez-vous se font en visio ou en présentiel selon les cas.

Comment se déroule le process ?

  • 1) Prise de brief et collecte des pièces
  • 2) Analyse & stratégie (budget, garanties, fiscalité)
  • 3) Consultation du marché & négociation
  • 4) Présentation des offres et recommandations
  • 5) Mise en place et accompagnement jusqu’au bout

Pourquoi Vision Conseil ?

  • Indépendance & multi-partenaires
  • Transparence sur la rémunération
  • Gain de temps et conditions optimisées
  • Suivi durable (après la mise en place)

QUESTIONS FRÉQUENTES

FAQ prise de rendez-vous – Vision Conseil (France entière)

Vous vous posez peut-être les mêmes questions avant de réserver un rendez-vous. Voici des réponses claires sur notre manière de travailler en financement, assurance et gestion de patrimoine. Et si un point n’est pas abordé ici, nous pourrons l’évoquer directement lors de l’échange.